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机械设备行业第七期周观点:持续关注高景气锂电、光伏行业技术迭代与大客户突破进展
作者:尊龙d88登录  来源:  时间:2021-12-22 17:48  点击:

  每周一新:持续关注高景气行业技术迭代与大客户突破进展。一方面,人力成本上升、用工短缺导致自动化逐渐由可选切换至必选,工控、、激光等行业有望延续较好景气度。另一方面,全球能源转型需求迫切,锂电、光伏等板块持续受益。整体看好基础工业驱动转型升级、新兴制造业蓬勃发展。持续关注高景气锂电、光伏等行业技术迭代与大客户突破进展。锂电方面,11 月新能源乘用车国内零售渗透率已超过20%,新能源车行业持续维持高景气。下游厂商LG、SK 的扩产规划也持续推进。深度受益于下游扩产的推进,锂电设备行业在前中后道技术环节也持续进行着迭代和升级。4680 等新形态也对涂布、注液、极耳焊接、自动装配等环节提出了新的要求。光伏方面,受益于“提效降本”这一光伏发电内生动力推动,光伏发电技术迭代速度较快,且每一次迭代都有望带来存量设备更新与单GW 投资额提升,成为最重要的主线 年PERC、HJT 技术扩产规模分别为80GW、10GW。随着隆基、晶科、天合、通威、华晟、爱康、爱旭等电池厂家扩产规划出炉,2022 年HJT、TOPCon、IBC 合计扩产规模有望超90GW,新技术有望快速取代PERC,且各技术路线年逐渐明朗。

  本周行业及公司动态:1)锂电设备:北美电池业务持续突破,海外业务板块(含动力及储能)已逐步进入业绩兑现期;2):硅料、硅片成本持续下降,CPIA 提高2022 年光伏装机量;3)油服:中国石化页岩油勘探再获突破,在苏北盆地溱潼凹陷地区落实有利区面积420 平方千米、页岩油资源量3.5 亿吨;4)激光及通用自动化:11 月我国规模以上工业增加值同比实际+3.8%,环比+0.37%,工业生产连续两个月加快;5)影像设备:国产光子计数X 射线探测器厂家帧观德芯完成数亿元C 轮融资。

  本周组合核心标的:建议关注具备高景气高确定的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会,锂电设备板块重点推荐【杭可科技】、【先导智能】,推荐【奥特维】、【帝尔激光】,通用自动化方面持续推荐【锐科激光】。

  风险提示: 1、主机厂扩产进度不及预期;2、产品和技术迭代更新风险;3、推荐公司业务增长不及预期。

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