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机械设备行业跟踪周报:持续看好国产替代加速的泛半导体设备 建议关注工程机械边际改善趋势
作者:尊龙d88登录  来源:  时间:2021-12-22 17:48  点击:

  子公司上海精测宣布,国内首台12寸独立式光学线宽测量设备(OCD)与国内唯一12 寸全自动电子束晶圆缺陷复查设备(Review SEM)顺利出机。江苏微导的高产能300mm 龙系列半导体设备(ALD)的各项性能指标均超出同类国产化设备,微导近期喜获多台订单,首套于已顺利发货。方的第6 代AMOLED 生产线项目,将供应两套自主研制的OLED 柔性屏弯折激光切割(Bending Cut)设备,分别应用于方重庆工厂的智能手机柔性AMOLED 面板生产线,为全球知名的手机品牌制造高端显示屏。投资建议:硅片环节推荐

  工程机械:11 月挖机销量同比-37%,建议关注稳增长板块边际改善趋势11 月挖机销量20,444 台,同比-37%,国内市场阶段性承压。其中出口6,430 台,同比+89.0%,单月出口再创新高。11 月挖机销量同比降幅较大,主要系:(1)基建+地产两大下游投资承压;(2)下游项目开工率不足。

  降准释放稳增长预期,关注稳增长板块边际改善趋势。12 月6 日,央行定于2021 年12 月15 日下调金融机构存款准备金率0.5 个百分点,释放1.2 万亿元资金,用于支持中小企业和新能源新基建。行业基本面方面,基于基数效应,我们预计2022 年二季度行业同比增速较一季度明显改善,关注基建板块、行业数据边际改善趋势。推荐、、中联重科、徐工机械。

  通用自动化:制造业触底反弹,工业机器人、机床等行业复苏2021 年11 月PMI指数收于51.1%, 较上月升0.9pct.11 月工业增加值同比+3.8%,略高于9 月的3.5%,季调后环比增速+0.37%,明显好于市场预期。制造业增加值也有小幅回升,主要得益于出口景气和双限影响的消退。

  工业、机床等行业月度数据改善。方面,11 月工业机器人产量3.2 万套,同比+27.9%,环比+12.1%,主要得益于:1)制造业触底反弹的拉动作用;2)出口景气+缺芯缓解下,汽车与3C 两大主要下游短期复苏动能强劲。机床方面,11 月金属切削机床产量5 万台,同比+13.6%,环比+13.1%,随着制造业触底反弹,叠加十年更新周期的大背景,机床行业整体景气延续。投资建议:减速机推荐绿的谐波、国茂股份;刀具推荐华锐精密,建议关注欧科亿;工业机器人推荐埃斯顿;机床推荐科德数控、国盛智科,建议关注海天精工、创世纪。

  :高精串焊助力异质结降本增效,产业化进程加速华晟一期制造的M6-144 版型(72 片整片)HJT 组件,通过采用无损切割、高精度串焊等技术,实现该版型组件功率大幅度提升至493.3W(相同版型下,PERC 组件功率为450-455W,TOPCon 组件功率为460-465W),组件效率提升至22.70%(PERC 组件效率普遍在21-22%,2021 年11 月晶科发布的TOPCon Tiger Neo 组件效率是22.3%)。

  我们判断随着华晟二期微晶技术量产叠加组件技术提升,组件功率可达495W。华晟二期2GW 目标实现单面微晶HJT电池量产平均效率大于25%,在组件端全线选用的大尺寸超高速串焊机,具备高精度对位能力及精准的焊接温控系统。高精度串焊对于降低银浆的核心在于去栅线化(栅线和PAD 点变细)。我们认为组件技术有望持续提升助力HJT降银耗量,加速HJT 产业化进程。投资建议:片设备建议关注某HJT 时代布局前瞻的公司、金辰股份,推荐捷佳伟创;硅片设备推荐;组件设备推荐奥特维;热场推荐。

  机器视觉行业:智能制造大趋势下的长坡厚雪赛道我国机器视觉正迅速发展,是长坡厚雪赛道。①2016-2019年全球机器视觉市场规模CAGR达18%;我国机器视觉起步较晚,但增速高于全球水平,2015-2019 年CAGR 达35%。②作为全球第一大制造国,我国机器视觉渗透率偏低,有较大成长空间,中国产业信息网预测2023 年我国机器视觉行业规模有望达到197 亿元,2019-2023 年CAGR 达17.6%。

  机器视觉行业盈利水平出色,本土企业方兴未艾。①国内机器视觉已形成完备的产业链,相关企业涵盖零部件供应商和集成开发商两大类;②机器视觉中游环节的零部件企业普遍具备较强盈利能力,龙头企业毛利率常年维持在70%以上。③大量的资金涌入,促进本土企业的快速发展。推荐,建议关注矩子科技,以及即将上市的凌云光、中科微至。

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